- Der Index fokussiert sich auf Unternehmen mit starker Klimawandel- und ESG-Kriterien
- Die Unternehmen in dem Index sind stark Diversifiziert in entwickelten Ländern
- Der Index gilt als Benchmark für die globale Wirtschaft
Der MSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Aktien mit robustem ESG-Profil abzubilden, die im Vergleich zu den im Mutter-Index MSCI® World enthaltenen Unternehmen zusätzlich einen reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck aufweisen. Es sind etwa 300 Unternehmen aus 23 Industrieländern enthalten. Die Überprüfung und Anpassung der Indexzusammensetzung findet quartalsweise statt.
Indexuniversum: Auswahlverfahren
Um Unternehmen, die besonderen Wert auf Klimaschutz legen, zu identifizieren, wird beim Klimaschutz-Index durch MSCI® ein mehrstufiges Verfahren angewandt.
- Ausgangsbasis: Die Benchmark MSCI® World Index bildet über 1500 große und bekannte, globale Unternehmen ab.
- Selektion: Es werden jene Unternehmen ausgeschlossen, die schwerwiegende Verstöße gegen die „UN Global Compact“ Prinzipien oder ILO (International Labour Organization)-Arbeitsstandards aufweisen, in kontroversen Geschäftsfeldern im Zusammenhang beispielsweise mit Rüstung, Tabak, Glücksspiel, Kohle, Atomkraft, Öl & Gas, Tierausbeutung, Gentechnik oder Stammzellen definierte Umsatzschwellen überschreiten oder auf deren Geschäftstätigkeiten sich die Klimawende negativ auswirkt (z.B. fossile Brennstoffe).
- Bewertung: Anschließend werden die Top 50 % Unternehmen mit dem höchsten von MSCI® berechneten ESG-Rating (Environmental, Social, Governance-Kriterien) innerhalb der jeweiligen Branche ausgewählt ("Best-in-Class"-Auswahl) und der MSCI-Klimascore evaluiert.
- Gewichtung: Je besser ein Unternehmen darin ist, seine klimabezogenen Risiken zu minimieren, desto höher der zugewiesene MSCI-Klimascore. Der Index wird nach MSCI-Klimascore und Marktkapitalisierung (Streubesitz, max. 5 % je Aktie) gewichtet.
- Überprüfung: Die Überprüfung und Anpassung der Indexzusammensetzung werden vierteljährlich durchgeführt.
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Indexberechnung: Decrement-Mechanismus
"Decrement" steht für die Methode bei der Index-Berechnung. Dabei werden die tatsächlichen Nettodividenden der Index-Mitglieder im ersten Schritt in die Wertentwicklung des Index eingerechnet und dann als vorab festgelegter, konstanter Abschlag vom Indexkurs abgezogen.
Der konstante Abschlag wird täglich aliquot abgezogen und beträgt beim MSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index jährlich 4,5 %.
Der Mehrwert durch den Decrement-Mechanismus:
► Der konstante Abschlag ermöglicht eine bessere Planbarkeit und wirkt sich positiv auf das Auszahlungsprofil eines Anlageprodukts (z.B. Kapitalschutz-Zertifikat, Bonus-Zertifikat) mit dem Index als Basiswert aus.
► Die Dividenden werden 1:1 reinvestiert und gehen für den Zertifikate-Anleger nicht verloren, sondern bringen ein besseres Auszahlungsprofil für das Zertifikat.
Bekannte Indexmitglieder
| Unternehmen | Branche | Land |
| Adobe | IT | Vereinigte Staaten |
| Advanced Micro Devices | IT | Vereinigte Staaten |
| Applied Materials | IT | Vereinigte Staaten |
| ASML Holding | IT | Niederlande |
| Equinix | Immobilien | Vereinigte Staaten |
| Home Depot | Zyklischer Konsum | Vereinigte Staaten |
| Intel Corp. | IT | Vereinigte Staaten |
| Intuit | IT | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA | IT | Vereinigte Staaten |
| ServiceNow | IT | Vereinigte Staaten |
Stand: September 2024
Die Index-Methodologie (PDF) sowie weitere Details zum Index sind auf der Website des Indexanbieters MSCI® durch Auswahl des Index im Dropdown-Menü verfügbar.
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